田家泰告知万福与工藤合作是为拆厂转运，带他去见奥兰多，即便对方开出高价仍坚持实施计划。万福透露已告知黄瞎子，可获重庆支持。谢语峰到访张云魁驻地，帮忙整训军队、传授游击战术。田家泰令万福卖火柴厂筹措拆厂资金，应付工藤催工。工藤带日本军方代表来访催逼新厂开工，田家泰为玉娇解围，忍辱唱了日本民谣。张云魁游击抗战开展如火如荼，小月配合传递消息。金先生劝田家泰加入“和平运动”，田家泰假意应允后撕毁信件。