国民党特派员嘉奖张云魁，以恢复名誉为饵，让他邀谢语峰赴鸿门宴，张云魁识破后让小月送信。谢语峰仍赴宴驳斥污蔑，张云魁当众支持他，直言只求抗战到底。丁玉娇将田家泰留下的支票捐给新四军。为了统一战线大局，谢语峰奉命退出诺溪，临别时邀请张云魁去新四军新根据地看看。小月辞别张云魁，赴苏中参加新四军。廖夫人告知丁玉娇，廖丰年被捕，但特务希望利用他和重庆斡旋，有望救出太爷和万福。廖丰年出狱后表示愿帮林长庚做违禁品生意。