太爷狱中病危，万福为救他，化名“何必是”替廖丰年出面开贸易公司。丁玉娇向曾雪飞汇报新情况，曾雪飞提议利用贸易公司和万福掌握的通行证为新四军筹措物资。张云魁来到谢语峰新驻地，与小月重逢，小月已成为搞民运的新四军女战士。新四军重视张云魁加入，希望他继续回到海文搞自卫团，以灰色面貌在敌、伪、顽势力中扎下根。丁玉娇、万福和太爷搬入76号安排的住处，月明意外地叫了万福“爸爸”。