太爷身体每况愈下，眼睛也花了，为避免他受战争失利消息刺激，万福读报纸时编假话蒙混。张云魁回海文发展民团，希望小月也能回去搞民运。万福与伪装成修车匠的黄瞎子重逢，为重庆运货。丁玉娇接手新四军运输线，找万福要通行证，万福察觉其中蹊跷，玉娇承认是在帮新四军做事。小月遇袭受重伤，张云魁赶来探望，向她表明心意。