太爷去世，万福悲痛，丁玉娇安慰他，称太爷的气节终会换来胜利，万福立志向太爷学习。丁玉娇在育婴堂入党，万福也表达入党意愿。万福收到廖丰年匿名信，得知其已逃走。贸易公司被日军查账，万福安排丁玉娇和曾雪飞撤离，自己留下应对。万福带黄瞎子见金先生，获安排去清乡干部培训学校学习。张云魁接到谢语峰任务，率自卫团投伪，打入敌营获取情报和补给，张云魁成为中共特别党员。万福学成任清乡经济专员，赴海文与丁玉娇、月明相见，得知中秋宴需与张斗鬼团长接头。