宴上丁玉娇、万福发现张斗鬼竟是张云魁，而小月已成了张太太，众人强压情感，佯装不识。小月借取酒离席，告诉张云魁“何必是”就是自己曾经的未婚夫孟万福。双方不动声色对上暗号，万福借酒讲述了太爷与月明的经历。伪军得知张云魁是假投诚真共党，密谋利用何必是牵制其力量。张云魁和小月来找玉娇和万福，诉说别离后的种种。