云魁背上骂名，只能隐姓埋名。丁玉娇在一张报纸上认出角落里一个模糊的身影是张云魁，太爷决定和她去上海找寻，把去武汉的船票给了万福后，一家人动身去上海。张云魁一心想回南京为六千弟兄讨公道，战事吃紧，他随伤兵一同撤离医院。南京张宅众人收拾行囊离开，码头处太爷、丁玉娇与孟万福依依惜别，万福登上摆渡小船时发现错拿了装有张云魁佩剑的包袱，念及誓言请求船夫折返送剑。途中日军飞机投弹，开往武汉的“美云号”被炸毁，万福的小船也被掀翻。被救后万福发现自己在去往上海的船上，太爷、丁玉娇也在身边，众人因“送剑”再次被命运绑在一起，而张云魁回到南京张宅，只见人去楼空。