涂山外围，黑狐来袭，涂山陷入战斗之中。红红引天雷彻底击杀石姬。月初赶到苦情树下，发现红红已经起阵，而献祭之阵竟然抗拒自己的进入，他这才意识到当初红红在他下山时收回天地一线，是为了将他的血融入到自己情种中，让苦情树认下月初相护，让任何人都无法再献祭月初。红红在魔化与清醒之间挣扎，黑狐娘娘蛊惑红红彻底入魔，红红却不愿放下守护六域的初衷。月初为相助红红，以命力凝出虚空之泪，迫使黑狐现身，让人族相信黑狐的存在，联手涂山共同对付黑狐。同时，月初以全身灵血代替红红献祭焚树。红红为保护月初，以自己全部妖力与月初结缘，以求来日重逢。涂山，新的苦情树重现。经历浩劫的人、妖两族终于恢复安宁。雅雅代替红红成为新任当家，阿来却必须要离开涂山，两人作别。丧失了妖力的红红变成了小时候的模样，还失去了所有记忆。雅雅与容容为其取名苏苏。红红幻化的虚影出现在苏苏面前，嘱咐她以虚空之泪为助，在全新的苦情树下为妖族们再续前缘。