神秘人阿来现身涂山。红红护下苦情树，打断了妖尊汲取苦情树灵力重凝肉身的计划。红红重伤下几欲入魔，误伤了月初。幸亏月初的灵血无意间染上苦情树，压制住了暗黑之力。恢复清明后的红红向月初坦白苦情树多年来受暗黑之力侵蚀之事，月初忍不住问及她梦中的那个故人。雅雅将手下败将阿来卖往市集为奴，孰料阿来竟是涂山之客。阿来身份神秘，就连妖尊石姬也对其身份起疑。红红怀疑暗黑之力幕后之人是石姬，阿来建议红红派人往能重聚灵元的生岛调查。月初前去相助不醉，不醉意外得知月初是东方家后人。原来，当年两族大战中，东方家以灭妖神火害死无数妖族，不醉也因此仇恨东方家。暗黑之力更是蔓延，众人劝说红红以月初灵血献祭苦情树，不醉私自献祭月初，千钧一发之际红红救下月初。为给月初寻一条生路，红红决定以自身灵骨为苦情树重铸树心，如此一来，她余生命力都将系于苦情树。月初未察觉灵血献祭之事，误会不醉要杀他为狐族报仇。红红见月初伤心，带他来到涂山收留战争遗孤的村落，解释不醉为何恨人族、恨东方家的原因，并表达希望人、妖和平的愿望。