林彪和聂荣臻在灵丘西南驻守，他们观察地形，研究作战方针，发现灵丘西南平型关以东的峡谷可以打伏击战。这时，林彪得到情报，后天，将有日军的大马队运送物资去团城口，将会路过峡谷。林彪感到这是个好机会，于是向毛泽东请示，要求打运动战。毛泽东没同意这个请示，电令林彪以游击战为主。林彪再次发电请示。吴鸿运和宋玉泉、兔八仙跟着何振山的部队来到驻地。何振山高兴的带着吴鸿运去见首长，准备给首长拍照，但为了首长的安全，要吴鸿运交出大刀。吴鸿运说什么也不肯交出大刀，并说出高团长英勇战死的事迹。何振山很受感动，让吴鸿运不用上交大刀。何振山带着吴鸿运来见林彪，林彪和聂荣臻正在观察地形，没空理会他们。罗荣恒不让何振山惊动首长的思路，让吴鸿运悄悄拍摄下林彪和聂荣臻的照片。这时，通讯员拿着毛泽东的电报向林彪报告，中央终于同意115师打运动战了。在吴鸿运等人的再三要求下，何振山团长才勉强同意了三人参加战斗。平型关战役打响后，日军率先占据了平型关的制高点老爷庙，一直压制着我军。吴鸿运、宋玉泉和兔八仙攀爬悬崖峭壁绕到了老爷庙的背后。吴鸿运和宋玉泉等人与日军交战，牵制了日军大部分的火力，坡下的何振山连忙令部队加紧进攻，经过一番苦战，我军终于占据了老爷庙的高地。经过一天一夜的苦战，我军全歼了峡谷中的日军。