东海事变,小龙女连夜出逃,火龙请命前去捉拿,摩昂被重伤,小龙女在关键时刻使出万水精元击退火龙。妖帝发现太昊气凭空新添一股正气,唯恐此异变会对妖族不利,决定趁太乙真人法力恢复之前,主动出击,冲破太昊正一气。妖姬公主已经成功拿到金水令牌,可令牌咒语已被提前更改,蛇姬公主折磨水精灵,逼她说出咒语。哪吒即将下凡,太乙真人为其输送法力,观音大士叮嘱他要帮小龙女夺回东海王位。