程昱、郭嘉在得知曹操放虎归山后，紧急面见曹操痛陈利弊。曹操后知后觉连夜派兵追刘备回朝，孰料刘备早已提防，抗拒了曹操的命令。在刘备大军的追逼下，袁术败守在江亭一庙宇中，饥渴难耐的他挥剑自刎。传国玉玺回到刘备的手中，刘备痛慨区区玉玺的存在，就直接影响到天下大乱。刘备派人将玉玺献给曹操，却故意扣下五万兵马不还，并声称协助徐州牧的车胄驻防徐州。曹操前一秒急命车胄绞杀刘备，下一刻却传来车胄反被关羽斩杀的消息。曹操震怒之下头疾大作。刘备投书袁绍，约请他共同举兵剿除曹贼。袁绍意识到此时是与曹操争天下的最佳时机，起兵三十万进发黎阳，与曹操决战。太医吉平与董国舅密谋毒杀曹操，不料事情败露。坐立不安的董承被曹操约去赴宴，宴席之上，浑身伤血的吉平被推到百官面前，曹操令他指认同党。