府衙中，曹操坐在主座上，刘琮在蔡瑁陪同上前拜见。曹操升授蔡瑁为“水师大都督”，总领曹操数十万水军，又将荆州之主刘琮与母亲蔡夫人“请”到青州配汉献帝。曹操问起刘备动向，得知他们正携百姓向江陵溃逃，立刻焦急万分，亲率大军追杀，欲斩草除根。长坂坡，赵云在荒野中找到失踪的糜夫人，糜夫人将阿斗托付赵云，自己翻身坠井而亡。赵云携阿斗在曹军中砍杀突围，曹操对其勇武大加赞赏。张飞率兵赶到，救下了筋疲力尽的赵云。张飞在桥前大喝，惊得曹军将士不敢近前。曹操望见桥后尘土漫天，恐有伏兵，便下令退军。张飞大喜，令军士断桥而去。然而张飞的这一行动排除了曹操的疑虑，，曹军猛醒，挥师急追。刘备奔到江津渡，前面横亘大江，后面无数追兵。刘备不禁长叹“天命已尽”。就在千钧一发之际，之间江面上驶来数条大船，正是江陵刘琦。曹操在岸边看着刘备等乘船而去，愤恨不已。