司马懿到军中后，严肃军纪，赏罚分明。面对魏军的出城不战，诸葛亮命魏延围攻武都和阴平，欲令司马懿派兵相援，进而伏击。司马懿假意命大将孙礼、郭淮进军以解武都之围。魏延率兵将魏军击败，诸葛亮深感司马懿的计谋高深。孔明决计以自己为诱饵，引司马懿出动。司马懿得知诸葛亮已率兵进入武都，决定派大将张郃领兵直取击蜀军大营。不料孔明早有防备，将误入蜀军大营的魏军团团围住。张郃率兵奋力拼杀，终兵败被杀。魏军大营中，司马懿父子亲自为大将张郃抬棺大葬。曹真得知司马懿兵败陇西的消息，大喜，准备弹劾司马懿，夺回大都督之权。司马懿被贬为副都督，辅佐曹真。