欧阳山向李侠透露委员长可能会拿戴局长开刀，所以赵子歧才会为自己找后路。就在李侠被欧阳山派往苏州的路上突然接到吴秘书临时让他回上海的电话。李侠立即赶回上海，得知戴局长飞机失事的消息，此时早已被释放的赵子歧大摇大摆的走了进来。军统改为毛人凤的天下。欧阳山地位不保，李侠决定笼络欧阳山替共党办事。而军统局正式更名为国防部保密局。赵子歧接受大家的祝贺。而冯小昆与赵子歧也搬进了李侠夫妻为他们布置的新房。李侠深得欧阳山新任，可以深入敌营，打探情况。同时他得到共党首长武岳的指示，争取拿到上海城防图。这是李侠最后一个任务。冯小昆也发现赵子歧抽大烟的事情，而赵子歧也认定冯小昆爱的是李侠。在毒瘾的作用下，两人大打出手。