刘武周大喜，却对大帅宋金刚越来越不满，宋金刚对尉迟恭心存嫉恨。　　宋金刚审问秦琼，发泄私愤，污辱秦琼。尉迟恭知秦琼是条好汉，出手相救，冒险将秦琼送回，并约定战场上见。刘武周怒尉迟恭竟放走秦琼，要将他斩首。尉迟恭则言自己所投之人并非明主，决意明日再战最后一次，便离开沙场。　　次日，尉迟恭与秦琼对战，不敌秦琼，下马而去。李世民却着急将他收服，于是带人前去铁匠铺亲自去请尉迟恭，尉迟恭拒绝李世民，李世民失望而归。　　刘武周担心尉迟恭转投他人，会对自己造成威胁，命宋金刚前去灭口。宋金刚杀死乔公山以及尉迟恭两名学徒，尉迟恭杀死宋金刚为父报仇，又直奔白壁关，取下刘武周首级，献与秦王李世民。在秦琼、尉迟恭的辅佐之下，李世民收复失地。然又接到圣旨，命李世民兵伐洛阳。秦琼、程咬金等人求秦王必要保存单雄信性命，李世民言自己也正有此意。　　洛阳城中，罗成在单盈盈的细心照料下，病体痊愈。　　李唐出兵洛阳，尉迟恭领命迎战。王世充则派出罗成前去迎战。罗成见是尉迟恭，毫不留情，将尉迟恭打退。