深夜，一个男子被一群黑衣人追杀。男子中枪，逃到五号别墅，喊出高寒的名字后，昏倒。五特和黑衣人激战，击退黑衣人后，带昏迷男子去医院。路 上，男子醒来，交给高寒一个发卡，告诉高寒是齐南征给她的，高寒听到齐南征的名字，愣住。突然，一辆车横冲过来，拦住五特的车，又是一群黑衣人。五特和众 黑衣人发生激烈枪战。警笛响起，黑衣人见势不妙，撤走。神秘男子死亡，马云飞等人被带到警察局。警察局内，五特亮明身份，局长立刻放他们走。何坚半路下 车，说是有事要办。回到五号别墅，高寒独自上楼回屋，从书架上拿出另一个发卡，和齐南征给的发卡正好对上。李智博从验尸官那得到的证据推断，死亡男子是酒 井的特务组织所杀。马云飞感觉到高寒有事情瞒着他们。何坚在和黑衣人枪战时，捡到一块钨金，拿到黑市询价，被中统特务抓住。戴笠得到钨金，马上去见蒋介 石，路上得之兵工署署长因为没有钨金，导致兵工署生产的枪支频频炸堂的事而自杀。蒋介石正在为枪炸堂的事发脾气。戴笠拿出钨金，告诉蒋介石只要找到这批神 秘失踪的钨金，枪的问题马上就可以解决。高寒在发卡中发现齐南征约她见面的字条。高寒赴约前把赴约的事告诉了李智博。老于接何坚出狱，一起来到五号别墅。 大家得之齐南征是唯一一个知道当年失踪的一大批钨金下落的人，军统和日本人都在找他。五特立刻赶去咖啡馆。路上李智博告诉马云飞齐南征是高寒的未婚夫。酒 井得之五号已经介入，下令抓住齐南征，并干掉五特。真齐南征在去见面的路上，被日本人假扮的五特接走。去咖啡馆见面的是酒井安排的假齐南征，假齐南征留 下炸药后溜走。幸好五特及时发现，抓住假齐南征，但假齐南征自杀，线索中断。