多伦得知丝绸来自五凤谷，决定将车队截入盛乐城中。赫红一把火点燃了丝绸车，而木兰与柱子正在燃烧的车中。生死一刻，多伦赶到，他不顾一切扑灭了火焰。谢弃尘突然开始攻城!多伦连忙应战。木兰等人掀翻货车，奇兵杀出，打开盛乐城门，迎接大军进城。多伦闻讯赶到，见到木兰，目瞪口呆。殊死搏斗之后，两人的刀，架在了对方颈上。铎苏风杀出一条血路，掩护多伦与赫红逃离盛乐。目睹多伦与赫红双双离去，木兰深知，自己与多伦，再无相见之日，也无相爱的可能。盛乐收复，拓跋焘意气风发，决定亲赴盛乐督战。多伦主动承担了所有的罪责，对吴提援兵迟迟未到一字不提。金蚕子指责，多伦与魏国私下勾连，并以大那作为证人。老可汗下诏免除多伦所有职务，任命吴提为大将军。赫红要向可汗报告吴提延误战机，但是却被金蚕子锁在屋内。