1994年春，作为老师的黑木弘召集了一批年轻的音乐人，他从捕蚊器受到启发，又用正能量消灭负能量的说法说服了众人，年轻的音乐人们试图从《忧伤的星期天》中获得掌握人类生死的密码，从而通过音乐捕捉次等的灵魂，消灭所谓的恶人。这群音乐人中，梅雪燕首先取得了突破，她在1812铁箱留下信息召集众人在林中小屋见面，黑木弘曾规定所有人不得在林中小屋之外的地方谈论此事。梅雪燕在众人面前展示了一首摇篮曲，她从摇篮曲中获得了一种旋律，这旋律与《忧伤的星期天》的旋律不谋而合，这种能控制人心神的旋律得到了在场所有人的认可，先行者乐队就此诞生。十二名乐队成员不停的用各自擅长的乐器演奏这段旋律，似乎要将其烙印在血肉之中。李天不能理解张妮为何会去偷钱，但当山崎大昌要起诉张妮时，作为房屋所有者儿子的李天决定不追究张妮的行为。两人离开警局时，张妮带李天到公园吃便当，张妮开解闷闷不乐的李天，但其实李天并没有消沉。张妮住在一家书店的楼上，因房主常年在外，张妮也帮着打理书店生意。张妮的房间凌乱，被张妮收留的李天只能睡在地上。晚上两人聊天时，张妮透露父亲的意外死亡和母亲的卧轨自杀，所以她理解李天此刻找不到梅雪燕的焦急心情。而张妮之所以爱财，不过是因为她要帮母亲偿还巨额赔偿。李天分析了张母之死的蹊跷之处，张妮决定跟李天一起调查此案，看看母亲的死跟先行者乐队是否也有关系。服部介一如既往的在平交道安置无线电信号接收器，李天找到服部介讨论案情。李天猜测先行者乐队是在使用一种超自然的方法制造自杀事件，他们很可能已经掌握了控制别人意识的窍门，但梅雪燕作为乐队的一员却被害就很说不通，随后李天提出另一种可能，梅雪燕的案件是有人在向先行者乐队的成员进行报复。李天介绍了自己对人类意识的研究，慢慢相信他的服部介也表示自己会继续追踪下去，虽然他对先行者乐队感到十分恐惧。服部介介绍了交卷相机可以拍出粒子活动的痕迹，李天指出那就是意识并亲自演示。李天发现照片上并没有显示意识的图像，这让他很尴尬，但李天走后，服部介看到了李天拍摄的意思图像显现了当下的情景。先行者乐队在平交道附近举行仪式，由梅雪燕演唱歌曲，乐队其他成员围观，成功的让一名中年男人冲向铁轨自杀身亡。乐队庆祝之余，黑木弘给这首歌取名为《十字路口的使者》。黑木弘拿出准备好的兔子面具，乐队成员们受到鼓舞。这时电视中报道中年男人死亡本就是一场他自己策划好的自杀，眼看着乐队成员一下子泄气了，黑木弘赶忙为众人打气，梅雪燕指出失败的原因，《十字路口的使者》中缺少接近死亡的节奏。倒立在顶棚的乌鸦十分奇怪，毫无突破的山崎大昌到鹿鸣馆原址探访。这里已经经过五次易手，现任老板给不出任何线索，细心的山崎大昌发现蹊跷，真的让他找到了隐藏多年的暗室，里面充斥着与先行者乐队的东西。梅雪燕睁开眼睛看到了大象吧的老板，老板很后悔自己让梅雪燕跟高桥博文见面，梅雪燕表示当时的高桥博文早就被人控制了意识，梅雪燕想要将此消息告诉给黑木弘。古老的1812铁箱矗立在一家旧游戏厅的后院，它似乎还在使用状态。