丑娃加入了日军情报站，然而丑娃却觉得分外屈辱。他对山本说今后不想在看到她穿这身日本军服。山本却若有所思。葛十三终于顺利的在三十九旅立组，并被安排见到了高木义人。高木对葛十三十分亲切，还安慰了经历了枪杀的葛十三。葛十三内心惶恐，怕高木在对自己试探。就算是葛十三身为翻译也不能参加高木等人的军事会议。只得在他们去开会的时候，偷偷进入高木的房间进行侦查，却一无所获。从高木房间出来的葛十三却看到了去开军事会议的一名日本军官，葛十三跟这名军官搭讪的时候，从开着的军事会议门缝中看到了一些军事地图。回到房间的葛十三根据刚刚看到的军事地图，对日军可能的一些军事目的进行分析。葛十三被叫去和高木一起用餐，结果却因为不懂日军的礼仪差点露馅，不过高木却没有怀疑，以为他是在中国呆的太久。并向葛十三提到了自己的弟弟，结果葛十三却发现高木的弟弟是自己亲手杀死的，而高木表示绝不会放过杀他弟弟的那个人。入夜，葛十三找到了之前偶遇的那名军官，并套出了一些这次日军的军事活动详情。常二宽不是被带进了前线作战，而是被队长送进了厨房工作，队长知道常二宽战斗力惊人，然而却不能就这样轻易的让二宽抱着必死的想法送死。葛十三经常给日军部门外的一些小朋友发糖吃，打着中日亲善的幌子，却实为能够与共产党的线人联系。这天，葛十三照常给小朋友们发糖，却得到了共产党联系他的纸条，并告知他到明智书屋见面。丑娃听从了山本的建议，扮成了一名货郎，从国名党门口活动获得情报。葛十三来到了明智书屋，与共产党的线人见面，并告知了他自己获得的情报和应对的方法。这名线人将葛十三的建议上报给局长，局长等人认为此方法可行，听从葛十三的建议，在日军的运输路线不断骚扰。葛十三依旧在日本军事参谋部不断秘密活动。并偷听了高木的谈话，知道了运输物资的具体时间和路线。得知了这件事的八路军，决定与国名党合作一起应对这场重要的军事活动。丑娃被日本军情部派发命令，调查八路为何最近频繁活动，然而丑娃毕竟没有受过专业训练，他偷偷跟踪国名党的军队却被发现。