时隔一年多，葛十三与常二宽再次见面，可葛十三变成了日军高级翻译员，常二宽却成了战俘。常二宽内心震惊不已，可是却不能显露出来，因为他猜到了葛十三如今的秘密身份。葛十三为了保证二宽的安全，决定将他带到指挥部单独审问，谁知此时，却有日军报告说特勤部的人也要审问。可谁知，特勤部来的人正是丁丑娃。三人时隔这么长时间终于见面，却没想到物是人非。二宽内心更是对丑娃的背叛充满了怨愤，恨不得立刻杀了丑娃。而葛十三没想到那个给高木立了大功的，让自己感觉羞耻的中国汉奸竟然是自己的好兄弟丁丑娃。丑娃不知所措，根本不敢面对两人。三人时隔这么长时间再次见面竟然是这样尴尬的局面，令人唏嘘不已。特勤部的人与葛十三所在的指挥部一同审问二宽。常二宽在葛十三的暗示下交代了自己因为不做俘虏而被抓的事情，并表示向日军左翼突围的命令是师部下发，自己根本不知内情。既然毫无结果，葛十三等人先行离开。这注定是一个不眠的夜晚，丑娃坐在地上痛苦不已，二宽却内心愤怒难除。葛十三和丑娃决定好好谈谈，葛十三对丑娃竟然被一个日本女人迷了心窍，还陷害自己的兄弟一事非常气愤，可是丑娃却表示不后悔，因为他只是为了活着。葛十三没想到丑娃为了自己当汉奸找了这样的理由，狠狠地打了丑娃。丑娃知道他是错的，可是现在这样如何回头。葛十三说自己可以给丑娃一个赎罪的机会，那就是和葛合作，一起从日本人处获得情报。而当务之急是救出二宽。丑娃作为特勤部人员，可以从战俘营领人，所以救出二宽的行动进行的很顺利。但是被救出的二宽却表示自己不会放过丑娃，甚至要当场杀了丑娃，可是二宽却下不了手。这时，葛十三将两人合作的事情告诉了二宽，并希望二宽给丑娃一个机会。二宽为了大局答应了下来。申佳微加入了儿童教养院教师的行列，而她与山本纪子既郭好妹以及追求葛十三的女学生成了同一家教养院的老师。二宽告知葛十三智怡死去的事情，谁知却看到葛十三平静的表现。询问之下震惊的得知智怡没死的事情。同时也知道了智怡如今正在为国效力，做着一名英勇的战士。经过这么多事，常二宽早已放下了对智怡的执念，他只希望葛十三能好好守护智怡。然而二宽接二连三从敌营安全逃出一定会被国军怀疑，葛十三就让二宽找自己曾经救过的177师师长证明。回到独立团的常二宽高兴坏了陈桦，自己爱将平安回来了，然而政治部的人却不会轻易放过二宽，他们要求立刻带走二宽调查，陈桦与政治部的人吵的很激烈。正在这时，师长来到，并证明了二宽的清白。二宽从陈桦处得知申佳微来找自己并以为自己死了的事情，他内心激动来到了教养院。