高木与智怡一起来到了知酒屋，谁知葛十三却突然告诉高木他们车后有人跟踪。高木吩咐葛十三把人抓来审问，葛十三用枪\"逼问\"丑娃为何跟踪，并故意将丑娃带到高木面前，让丑娃亲口告知了高木屋内的易小天是情报人员，是横山巨野吩咐他们跟踪易小天，并准备就此找出易小天的关系网。高木十分震惊，难以置信易小天是一个间谍，更没想到横山巨野怀疑到了自己头上。气恼地他询问丑娃有什么证据证明，丑娃便将自己在智怡会馆找到电台事情说了出来。这下由不得高木不信。而这一切都被智怡听到，她也看到了是丑娃告的密。高木若无其事的走进屋里，借口军务繁忙向智怡告别，智怡顺水推舟答应了下来。高木来到特勤部向横山巨野质问跟踪间谍一事，横山客气的向他解释清楚，高木无法只好作罢。而横山手下却认为高木这番焦急就是想摆脱他和智怡的关系，何不趁此机会扳倒高木。横山说不急于一时，他要找到足够的证据。回到办公室的高木内心焦虑，葛十三趁机提出了自己的建议，那就是杀了易小天。高木虽然舍不得，但为了自己的前途，答应了下来。并授权葛十三来办这件事，且绝不能暴露自己的身份。儿童教养院内，一派欢乐景象，情报员组长带领士兵为这里的孩子们带来了物质，胡盈盈立刻上前对组长端茶倒水，嘘寒问暖，取得了组长的信任。葛十三让自己的线人告知智怡不要轻举妄动，她身边都是特务，不要妄图逃跑，他会尽快去营救她。入夜，陕西会馆，平静下预示着暴风雨的来临。特务们将会馆围了个严密，而葛十三却在屋内和智怡听着戏。正在这时，爆炸声手枪声响起，会馆霎时混乱丑娃趁乱放走了葛十三和智怡。葛十三开车带着智怡顺利通过出城检查，却在城外被日军包围。车内，葛十三想要想办法保下智怡，但智怡却让葛十三不要轻举妄动，他还没暴露，只要自己跟他们走，葛十三就是安全的。随后，智怡推开车门走了下去。高木接到了横山的电话，知道了智怡与山本中尉被抓的事情，而他可能因此暴露。横山对智怡严刑拷打，却仍不能让智怡开口。随后他又审问葛十三让他交代高木吩咐的事情，并没有怀葛十三的身份。但葛十三誓死不说，横山就让葛亲自看看拷打智怡的现场。葛十三看着鞭子一下下抽在了智怡身上，内心痛苦不已。智怡抬起头来，说自己招认。横山看葛十三还是嘴硬，下令对他用电刑，就在这时，高木带兵来到，救下了葛十三。高木斥责葛十三为什么不尽快杀了智怡，反而还将她带出城，并吩咐横山杀了智怡，随后他来到智怡身边，希望她临死之前在给自己唱一次戏。智怡誓死不答应，葛十三拿着烙铁，揪住智怡的头发，命令她:你必须唱。