在香港，日本和国民党之间的秘密谈判也拉开了序幕，在这场谈判中，中方一直避重就轻，态度让日方不可捉摸，原来，国民党并非诚心要和日方谈判，为的只是要拖延日方的时间。时任陆军大臣的东条英机见香港密谈旷日持久而无一进展，终于按捺不住，他抛开内阁，独自进宫觐见天皇，煽动天皇的战争情绪。日军相继取得了襄、枣及宜昌战役的全胜，为迫使蒋介石重回谈判桌，日军对蒋介石采取边打边诱的策略。