章云林率部下包围鲁前茅，瞿莎命令覃文海在双方交战时开枪打死鲁前茅，挑拨两方矛盾。鲁前茅告诉章云林自己不是共产党，随后被不知来路的一枪打死。郑主任与于昌为分析谁更有可能当上桂系师长，于昌为认为林权有更大野心，故试探林权。中共代表入桂与俞、李谈合作，俞主席命章云林炮制大量入桂地点的假情报散布出去。