1931年，沧州，许多中国人掀起抗日卫国浪潮，来自神州武馆的魏启明当街赠送几箱金创药以及一叠大洋给一支抗日组织，许多百姓拍手叫好支持魏启明的义举，一伙日本人闻讯而至阻拦抗日组织搬走金创药，魏启明当众与日本人发生冲突，日本人仗着人多势众围攻魏启明，紧急关头同样来自神州武馆的叶正楠天神下凡打败所有日本人。看热闹的百姓们无不拍手称快，一伙警察闻讯而至逮捕魏叶二人。警局大厅，魏父拜访高队长，为了救出儿子魏启明以及叶正楠，魏父送了一坛神州武馆制做的药酒，神州武馆在沧州声名赫赫，高队长如获至宝收下药酒释放叶魏二人。神州武馆厅堂，叶父怒斥叶正楠闹事与日本人结下梁子，馆主叶大爷赏罚分明没有责备叶正楠，日本人狼子野心企图侵占中国，叶大爷心知叶正楠不到万不得已自然不会轻易去招惹日本人。一名自称姓刘的商人拜访叶大爷，叶正楠忽然想起在街上见过刘先生，当时刘先生站在人群中观看叶正楠与日本人决斗，叶正楠回想完脑海中的场景出其不意从刘先生手下人身上夺下几把手枪。叶大爷从叶正楠手中接过一把手枪细看，手枪为日产非国产，叶大爷一眼识出刘先生是日本人，刘先生暴露身份只得以真面目示人，他的真名叫山本，此番前来意在与神州武馆进行金创药买卖。神州武馆的金创药声名在外，山本欲从神州武馆进购大量金创药，叶大爷猜到山本想将金创药运送到战场上治疗日本伤员，日本人入侵中国大地引来绝大部份中国人仇视，叶大爷拒绝与身为日本人的山本生意往来，山本恼羞成怒与叶大爷比武，叶大爷虽然一大把年纪已经过了壮年时期，但依然宝刀未老轻而易举战胜山本。入夜，两名蒙面人潜入神州武馆意图盗取金创药，魏父有所察觉及时现身赶走两名蒙面人，叶大爷猜测两名蒙面人是山本的手下，正如他猜测的一样，山本暗中派出手下潜入神州武馆盗取金创药，结果两名手下未能顺利完成任务。翌日，魏父与叶大爷谈起来自碧草堂的王老板，此人有意进购神州武馆的金创药，叶父态度生硬反对身为师兄的魏父与王老板做生意。