明诚的养母桂姨在除夕夜回到了明家，但明诚一见到他就拉下了脸。明楼向明诚提出希望他能原谅养母曾经犯下的错。原来二十年前桂姨曾想虐杀明诚，虽然她最后逃避了法律的制裁，但在明诚的心中却烙下了不可磨灭的恨意。明楼告诉明诚自己和大姐一定会尊重他的意思，明诚冷静下来表示他现在对于桂姨没有什么感觉，没有当初那么深的恨意，如果非要说一句话送给她，那就是好走不送。翌日，明楼又找明台谈话，他十分清楚明台的身份，明台对他却是一知半解。作为大哥，他理应关心弟弟的学习情况。他询问明台在学校内的签到和考试情况，明台表示是因为跟同学关系好所以才能勉强过关。明楼又问他学校老师的情况，明台对答如流，但明楼别有深意地指出他撒谎学得很快。当时明台在送大姐离开香港时追了她的车子很久，明楼就这件事问明台原因何在。明台告诉他因为大姐又提起了自己的父亲，明楼想告诉他关于他父母的事情，可明台却婉拒了大哥的好意，他不想让姐姐伤心。明台突然认真地问明楼他是不是汉奸，明楼没有正面回答，而是顾左右而言他。明台表示大姐非常担心他，他们两个人都不相信明楼会做汉奸，但他的身份却又那么敏感。明楼无法解释，只能告诉他自己现在的位置有些事情没有办法说得那么清楚。另一边，南田洋子对明诚已经有了一定的信任，她就樱花号专列爆炸一事找了明诚为自己出谋划策。明诚按照明楼的指示，成功地让南田洋子相信了他对局势的分析，也信任他提出的调查重点放在76号这一建议。她询问明诚是否有线索，明诚告诉他76号有一名特务一直在出入军火黑市。南田又问该特务现在身处何处，明诚表示那个人现在已经死了，虽然他曾提醒过梁处长，但是梁处长却说这件事很复杂，要他不要蹚浑水。南田闻言，脸色不悦地皱起了眉头。南田来到汪家找汪曼春，提出要她别再为叔父的死一蹶不振。她怀疑明家大姐明镜是共党，要求汪曼春为帝国找出证据。如果那样，她会为汪曼春杀了明镜，并且不会让明楼知道是汪曼春所为。日方旨在铲除共党组织，而汪曼春则心系与明楼的爱情，两方成功达成了共识，南田洋子还表示会启动神秘特工孤狼协助汪曼春。明镜带着两兄弟在小祠堂给父母上香，接着留下明楼，对于桂姨的突然出现，她感到非常疑惑。明台趁着明楼与大姐谈话的机会，偷偷来到明楼的房间翻找文件，差点被明诚发现。他只好假装要看一本放在高处的书，引开明诚去取梯子。他自己则在明楼的公文包内搜出了一份文件，并偷偷地用相机拍了下来。