王天风将自己唯一拿得出手的手表送给了明台留作纪念，明台问以后是否还有机会见面，他表示也许会，更也许再见面就是你死我活。明台对着他毅然的背影敬礼，并向他告别。王天风迈着稳重的步伐回到了房间，发现明台留了一套西服以及一封信与他作最后道别。明台与曼丽来到了上海，他们的驻地是一间位于法租界的影楼。而郭骑云也成为了明台手下的副官跟着他们一起抵达了上海。明台非常明白郭副官是王天风派来监督自己的，他表示希望大家能够真诚合作。另一边，明楼被日方藤田先生召见，对方趾高气扬地表示要他们成为帝国的爪牙，忠诚于大日本帝国。明楼不卑不亢地表示汪伪政府旨在合作，而不是服从。同时，他也用实例向藤田证明了高压政策只能让中国人民服从于一时，并不是长久之计。在明楼离开后，藤田立刻拨通了特高课课长的电话，询问明楼的情况。课长表示明楼精明能干，不过，虽然他的履历干净，但自己感觉他不是那么简单。藤田要求下次通话时他要听到关于明楼真实背景的资料，而不只是她的直觉。近日，一趟满载侵略者和汉奸的专列即将从上海出发，国民党和共产党两方政府都在筹备着炸毁这辆专列的秘密任务。与此同时，离开香港的明镜在回上海前，去了苏州进货，没想到却在一个古玩店被76号的人抓回了76号情报处。原来古玩店的老板是一个军火贩子，而古玩店则是一个挂羊头卖狗肉的黑市交易场所。恰巧明诚撞见了被粗鲁对待的明镜，连忙拦住76号的人，救下了明镜。他当着梁处长的面，将他的手下重重地教训了一顿后，才带走了明镜。对于这次的事情，明楼十分愤怒，斥责明诚疏于对大姐的保护。明镜表示他应该去找76号算账，而不是在这里拿明诚出气。明楼闻言，当真跑到了76号对梁处长兴师问罪。最后，他开枪击毙了第二行动队的队长，杀鸡儆猴，给了梁处长一个严重的警告。明楼嘱咐明镜不要再轻举妄动，坦白了自己的任务就是要炸毁这辆专列，但他不能公然申领炸药。所以，他希望明镜能为自己提供家中矿场的炸药，也把这个生死任务安心地交给他。明镜明白了自己的弟弟到底从事着怎样危险的任务，也懂得了他的爱国之情。她答应帮忙，但她想起了父亲临终前让她照顾明楼的遗言，这让她感到了深深的愧疚感。而这次76号除了抓回明镜，还成功诱捕了一名购买炸药的人。汪曼春负责问讯，经过一番严刑拷打，对方招出了会在裁缝铺与军统的人接头。军统上海行动组的明台和于曼丽正是被派去取货的人，他们遭到了76号的埋伏，幸而有惊无险，他们成功脱险。但现在供货人被捕，拿不到炸药，明台等人无法完成炸毁专列的任务，他们只能等待上级的新命令。