行动处处长雷婷是个雷厉风行的巾帼，她与郑当一样，奉命在外招收人才。她先郑当一步回来向研究院院长高铁复命，并带回了三个新招人员的资料。这三个人分别是甫一进入大学展现出数学天赋的女研究生严实、侦查和反侦察能力都绝对出众的实习警员潘森和有着一双巧手和一对能听风的耳朵的义贼孟小云。雷婷认为严实和潘森分别可以进入破译处和监听处，高铁也赞同她的看法。同时，高铁给雷婷的行动处也推荐了一个人才。革命烈士之后翟莉，她从小记忆力超群，一目十行，过目不忘，功夫也十分了得。高铁相信，她将来一定会是个出色的保密员。与此同时，以为自己即将被残校录取的赵棋荣已经连续两个晚上兴奋得睡不着觉，他来到郑当的房间与其碰面。由于带不走容金珍，郑当对棋荣也没有兴趣了。这时，高铁托人捎来口信，要郑当在二十四小时之内赶到研究院。情况紧急，郑当必须在第二天清晨六点前出发。郑当改变了主意，决定将棋荣收入701。同样的，他不能错过金珍这么一个百年难得一遇的数学天才。于是，郑当面色凝重地来到了容校长的家里，与他谈了很久，坚持要带走金珍。容校长以大局为重，想同意郑当带走金珍。容太太鞠躬请求丈夫不要让金珍离开，可容校长心意已决。那个晚上，容太太哭了很久，全家人彻夜未眠。容太太和女儿一直在给金珍收拾行李，包他爱吃的饺子。这时候的金珍，看着这一切，还不明白是怎么回事。他只知道，他要离开这个家了。这是他第一次这么害怕天亮。再害怕的事情也会不可避免地发生，黎明时分，容校长将一张全家福交给金珍，容太太也将自己的陪嫁礼物玉镯子给了他，嘱咐他交给未来的媳妇。一顿气氛沉重的早餐过后，金珍告别了他生活了十几年的家。郑当带着金珍和棋荣一起出发，在车上，郑当严肃地告诉棋荣，他的任务就是保护好赵棋荣。不多时，他们来到了一片林子。郑当来这里的目的，就是找韩再兴唯一的儿子韩冰。满脸油彩的韩冰一直生活在这片林子里，他始终认为是父亲的懦弱害死了自己的母亲，所以拒绝与郑当回701。与韩冰的短暂交谈之后，郑当等人又遭到了敌特的伏击。负责开车的司机当场牺牲，郑当与敌人进行交火，棋荣则照顾着吓昏了的金珍。危急关头，韩冰提枪现身，与郑当一起解决了暗处的几个敌人。在敌特人员的身上，韩冰找到了郑当的照片，这说明敌特分子是冲着郑当来的，这再次说明了，701的行踪在敌特分子那里是无所遁形。在郑当的警示下，韩冰改变了主意，跟随他们一行人到了研究院。这里聚集了各式各样的人才，性格憨憨傻傻的金珍在这里显得格格不入。在所有人员参加集训的第一天，他就因为找不到自己的背包而大吵大闹。行动处副处长安能对他极尽包容，派人将他的背包拿回来还给了他。此时，其他参加集训的学生已经在教室里集合。对数学极有兴趣的严实首先和潘森打了招呼，自来熟的棋荣吹嘘着招收金珍的经过中自己所占的功劳。韩冰一直默不做声，一旁的孟小云也是低垂着头。直到他听到了三十米外的脚步声，随着脚步声越来越近，英姿飒爽的翟莉进入了众人的视线。孟小云主动向貌美的翟莉搭讪，翟莉却拒人于千里之外。结果，孟小云和棋荣一言不合打了起来。两个人身手不相上下，打得难舍难分。作为主教官的雷婷到场后看到的便是扭打在一块的二人，问清楚他们的名字后，她怒斥二人态度不端正。