1931年9月18日，铁道“守备队”炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨，并栽赃嫁祸于中国军队，以此为借口炮轰沈阳北大营。参谋长荣臻致电张学良请求指示，张学良下达“不准抵抗”政策。关东军司令官本庄繁下令对敌发起全面进攻。张学良等待南京政府进一步的指示，北军仍然坚持“不抵抗”政策，有序撤出，南京借口“委员长不在南京，妥自处理见机行事”让学良自己出来。结果一夜之间沈阳被日军占领。随后，长春、吉林、营口等城市先后沦陷，外界质疑声和责骂声四起，纷纷质问张学良，北京协和医院请学良出院。日本成立伪满洲政府，熙洽成立新的吉林长官公署，与日本合作。张景惠紧随其后，同意与日本合作，在哈尔滨成立伪满洲政府。本庄繁找来学良表弟张学成就任“东北自卫军”总司令，在黑山县建立司令部，接收当地已有武装，招募人员扩编队伍，以消灭辽西地区反日武装。学良已个人名义暗中成立东北义勇军，以对抗日军，义勇军将领黄显声亲自赶往奉天，请求制裁伪军总司令张学成。学良召开家庭会议，对于下令制裁张学成给老张家一个交代，却没想到被学成妈妈撞上。