浦家惨遭灭门，刚满百日的孪生兄弟浦风、浦云，幸得戏法班班主舜天啸相救，并收他们为养子，让他俩学习魔术技巧。哥哥浦风天赋极高，但对此毫无兴趣，弟弟浦云虽不如浦云有天赋，却勤于苦练，终有所成。二十年后，浦风学魔术终有所成，和师姐舜顺，经常出去给人家表演。三人从小一起长大，浦风、浦云两兄弟对师姐舜顺暗生情愫，舜顺则对浦云情有独钟。日寇猖狂，民不聊生。舜夫人旧疾未好，又添新病，治好舜夫人的病，至少要200多大洋，舜家班靠卖戏法为生，一个班里十几号人，也只能勉强糊口。舜天啸带着戏法班来到韩家，为韩老太太祝寿，表演受到大家的喜欢。韩老爷和韩夫人很喜欢舜顺，韩老爷和舜天啸商量，给舜天啸200银元彩礼钱，让把舜顺嫁到韩家，给韩少爷冲喜。舜夫人不愿意把女儿嫁到韩家，想成全浦云和舜顺，自己宁愿不治病。舜顺知道娘的病很危急，暗自做主，带着浦风来到韩家。对韩老爷和韩夫人说，自己愿意嫁到韩家，但为了给娘治病，为了双亲以后，不过颠沛流离的生活，要韩家出500块大洋做为聘礼。韩老爷看舜顺一片孝心，愿意出600块大洋。出了韩府，舜顺眼含泪水。浦风看到这一切，想成全浦云和师姐，留书浦云，让他留住舜顺。浦风来到赌场，想赢些钱给师母看病。来到赌坊，浦风赢了赌坊250多块大洋，赌坊老板江大城识破浦风出老千。江大城把浦风抓了起来，按赌场规矩，出老千者把手脚剁了，或是浦风拿出500块大洋，就放他走。浦风拿不出钱，情愿剁手，江大城找到舜天啸。舜天啸求江大城放了浦风，变戏法靠手吃饭，不能把浦风的手剁了，他情愿立字据，日后把钱凑齐还上。看见师傅和浦云为自己，跪下求江大城，浦风拿起刀，浦云及时拦阻，只断了两个手指。舜天啸很是生气，浦风跪在师傅身后，感谢师傅的养育之恩。浦云把浦风留的书信，拿给舜天啸，舜天啸才明白，浦风为师娘筹钱治病才这样，此时浦风已不见了。