两人在荒村客栈歇脚，遇到了躲藏在这里的女红军胡静萍，胡静萍怀了孩子，离开了红军的部队，这时，一队国军来到客栈，静萍没办法，只好脱下红军的衣服，穿上曼丽的旗袍，和骡子假扮夫妻，隐藏身份。曼丽看在孩子的份上，告诉国军自己是罗司令的太太，静萍是表妹，才躲过了国军的怀疑。国军帮曼丽找了辆马车，要送曼丽去司令府，三人准备出发，骡子为了取回藏在二楼地板里的金子，弄塌了二楼房间的地板，国军跌落受伤，便搭着曼丽的马车跟到了曲靖，曼丽打听到司令官邸，便和骡子、静萍分了手。曼丽找到罗司令官邸，却被拒之门外，还被罗太太暴打一顿，骡子因为带着金子，出不了城，和静萍商量找曼丽帮忙，却看见曼丽被打，只好先拉着曼丽逃跑，三人住进了曲靖的旅店。