周金凤对革命失去了信念，要解散游击队，骡子劝她跟着自己一起去找红军，他见过的红军都是不一般的人，别说大雪山，火焰山，红军都能走过去，周金凤动容。隔天，周金凤带游击队出山，却发现国民党军队已经围山了，原来是苏科长引来的，那宝为救大家，与国军同归于尽。骡子用金子引诱国军排长换回苏科长，国军上当，疯狂向山洞射击，游击队员且战且退，接连死伤，退到山洞底，周金凤让骡子和花姑从地窖逃出，自己要跟国军同归于尽，苏科长生无可恋，留下和周金凤一起拉开炸药引线，整个山洞被炸塌。骡子和花姑走在雪山上，冷得花姑受不住，好不容易见到一个石屋，骡子和花姑想避避风，谁知被里面的年轻人扎西给打了出来。骡子只好给花姑找了个石头挡挡风，可是花姑实在冻得不行，骡子向石屋里的扎西讨水喝，央金大娘同意收留二人，扎西将花姑抱进了石屋。