普济州与嘉丽、鲁怀山带着唯一一张签证来到罗莎母子的藏身之处，想要劝服罗莎现行离开，孩子由他们保证安全。但罗莎放不下孩子，不愿离开。普济州只好让她用这一张签证去海关处试试，能否同时让着母子俩安全离开。罗莎动摇。在仅剩的时间里，普济州和嘉丽只得步行护送罗莎母子艰难前往海关。汉斯的鹰犬却在前方持枪阻拦，不许他们搭乘马车。眼看时间就要来不及了，好在半道碰到放心不下她们来送行的鲁怀山，得知汉斯对他们做的一系列不耻的行为，鲁怀山庆幸自己的出现。因为有鲁怀山与普济州一行人的帮助，使罗莎赶在最后一刻通过检查登上了火车，她将孩子留给普济州和嘉丽照料。1945年5月7日，德国宣布投降。落魄残疾的汉斯沦为乞丐，在街头表演着简陋的魔术，孤独凄凉、无人问津。同年8月15日，日本也宣布无条件投降，中国艰苦卓绝的抗战，也终于取得了胜利。罗莎和她的孩子，与普济州、姚嘉丽和他们的孩子，幸福地生活在一起。