乔木借口让白耀祖给她找房子，白耀祖将甜水井的一处宅院租给乔木。乔木用美色勾引白耀祖，邀请他一起庆祝乔迁之喜。乔木使用美人计拉近了与白耀祖的关系，一步一步将白耀祖钓上钩。白耀祖开始沉迷于乔木的迷惑，借口工作繁忙脱不开身很少回家。最近两天对冯腊梅怎么看怎么不顺眼。冯腊梅怀疑白耀祖在外面有人。郭坚突然出现在水车巷，他找到云岫想要借宿，云岫便让他住在水家。郭坚说山西已经被日军占领，他只身一人来到西安是想做点生意，养家糊口。云岫没有怀疑郭坚，对郭坚好生相待。前线物资吃紧，云岫和水天年的面粉厂最近在紧急加工，并加紧收购粮食运送给临潼的前线战士，贺江山作为情报工作的领头人，他觉得日本人肯定会派下一批特务来西安，于是告诫水天年，运送粮食要改变路线，以防鬼子偷袭，他也会配合运输队伍屏蔽信号，以免鬼子发电报走漏风声。并为了过去的一些事情跟水天年道歉，水天年看贺江山这么诚恳，就原谅了他。果然不出贺江山所料，日本人果然派了新的特务，而新特务便是正在勾引白耀祖的乔木和郭坚。郭坚找到乔木碰头，他们此次的任务，就是要拿到运送面粉的行车路线，破坏后方补给。而云岫一不小心将改变路线的消息告诉了郭坚。