陆玫等人解救下孟香兰，后者当即加入了陆玫的地下小分队。季云天死后，青帮势力掌握在赵天龙手中，渡边绑架赵非相要挟迫使赵天龙与其合作。陆玫高扬等得知情况，合力施巧计将赵非从76号救出。赵非为追随孟香兰也稀里糊涂地加入了陆玫地下小分队。组织被毁，高扬只身回到俄国舞女娜塔莎住处，怎料娜塔莎早已被渡边收买出卖了高扬。娜塔莎将高扬与陆玫等人接头地点泄露，王群等76号特务随即将陆玫负责的上海中共最后的一个秘密联络点端掉。幸好当时高扬将陆玫等人约出碰头，商议一起寻找小和尚藏宝图的计划。高扬陆玫等人赶往一个废弃的军统联络站时发现小和尚的尸体，身上的藏宝图也不知去向。返回中共联络点时又中了早已守候着的76号埋伏，危急时刻被暗地跟随着的叶三所救。联络点被端，众人没了去路，赵非提议让众人去自己家一处租界旁的别墅隐匿。明知被娜塔莎出卖，高扬还是选择只身一人前去赴约，咖啡馆里一场枪战，危急时刻娜塔莎为高扬挡下子弹身亡。心灰意冷的高扬独自在接头徘徊，第二天回到别墅随即被朱美云拔枪以对，陆玫苦口说服才化解冲突。