话说天涯打算与飘絮退出江湖，因而向神侯请辞护龙山庄「天字第一号」密探一职；神侯同意，让他们暂时归隐蛇岛。天涯与一刀道别后，便与妻子离开京城。 海棠关心天涯，问神侯关于那个「蛇岛」的境况，原来那个蛇岛是没有人居住的。但神侯已命人准备男、女、婴孩的衣服，还有粮食、工具送到岛上，并叫接生婆和匠师赶在天涯二人之前到达，替他们盖好房屋，十分细心。 这边厢，千面郎君拜见曹正淳，曹正淳知道天涯已离开了护龙山庄，他认为天涯的退隐，令护龙山庄少了一员猛将，这正是对付神侯的最好时机。 此时，曹正淳义子小么子进来报告，东厂的马房失火，纵火的人就是云萝郡主。原来云萝因思念成是非，天天在皇宫内四处闹事，找太监出气。曹正淳得悉此事后，大怒，决定一石二鸟，不单要向云萝报复，且要借云萝之手，加害神侯。 曹正淳向皇上告状，说出云萝在宫中的罪行。皇上召来云萝，教训一番，但曹正淳认为应该公正处理，要把云萝郡主收监。云萝大惊，幸得神侯及时赶到，替她解围。 云萝回到寝宫，曹正淳的义子小么子送御膳来，云萝心情不好，便拿小么子发泄，多番羞辱他，还将所有饭菜倒向他的脸上，但小么子仍默默承受，而且还扮作十分了解云萝的心事，藉此博取她的信任。 小么子趁云萝不察，竟将云萝的近身侍婢小奴绑起，收藏起来，假称小奴患病，这几天无法侍候云萝！云萝不虞有诈，遂要小么子在小奴病好之前，留下来侍侯她！ 小么子向云萝献计，欲找成是非，就必先要找到成是非的好朋友张老三。可是，张老三根本不知道成是非的下落，他带云萝到赌坊，表面上是找成是非，实际上是自个儿寻乐。云萝在赌钱，以「人鱼小明珠」作赌注，差点儿被人抢走了。云萝追截「人鱼小明珠」的时候，遇上曹正淳，曹正淳夺去「人鱼小明珠」，还故意押女扮男装的云萝回天牢，声称要查证其郡主的身份。 曹正淳知「人鱼小明珠」乃是国宝，想出计谋欺骗神侯，声称可救神侯爱人素心的「天香豆寇」就藏于「人鱼小明珠」内。假若神侯将「人鱼小明珠」据为己有，便可向皇上告神侯一状，指神侯私藏国宝，罪可致死。幸好神侯识穿其阴谋，便派一刀去营救郡主。 小么子到天牢探望云萝，一刀赶到，把小么子杀了，因为知道这一切都是曹正淳的阴谋，小么子正是曹正淳的义子，故意接近云萝，教唆她犯错。一刀救了云萝出来，神侯把「人鱼小明珠」还给她。 曹正淳接到小么子被斩杀的消息，立誓从今以后，与神侯誓不两立！ 神侯决定找成是非回来，当护龙山庄的「天字第一号」，段天涯离开了后，护龙山庄缺乏人材，神侯希望能将成是非留为己用，总比他被奸人利用为好。 神侯便派海棠去找成是非，并要海棠先去找云萝，劝她不要再闹事。海棠答应云萝在二十天内找成是非回来，这段期间，云萝可以跟太后到北山寺静修。云萝接受，二人击掌为誓。