夫差得知勾践被锁上大料，前往监仓察看，命人将勾践解下大料。面对范蠡咄咄质问，夫差刺死掩烛，并下令所有越囚不必劳作，饮食起居一律善待。文种回国后决定加紧寻找王子与夷，并秘密招募男童进行培训，为将来建立武士队伍做准备。夫差从公子友颈上发现了锆石，将伯嚭提出问话。伯嚭巧言令色，提出该立公子友为太子之事，夫差高兴之余将他官复原职。公孙雄为北进之事询问伯嚭是否有良策，伯嚭将范蠡从狱中请出，范蠡提出打尊周之旗和邗沟之策。伯嚭、公孙雄亲送范蠡归狱，众越臣怀疑范蠡变节，密告勾践。伯嚭将范蠡之策献与夫差，称是自己在狱中思虑而得。