令狐冲帮助不戒和尚找到了失踪二十多年妻子。这时远处传来日月神教号角声，令狐冲和任盈盈随向问天前去黑木崖众尼姑闻之仪清和仪琳带人前往黑木崖。
　　黑木崖大殿任我行威风凛凛，接受众教徒参拜之礼、满嘴阿谀奉承之词。令狐冲不屑，任盈盈甚为痛苦。尔后任我行以副教主之位邀请令狐冲加入日月神教，令狐冲不从，双方约定一个月内恒山见性峰上决一高低。令、任二人情意绵绵却无法长相厮守。
　　岳不群、宁中则等人回到华山，大红“喜”字已见褪色，睹物思人宁中则感伤不已。
　　山洞中，林平之、劳德诺二人艰难度日。林平之决定上华山找岳不群报仇。
　　岳不群和任我行都把令狐冲当作自己筹码。令狐冲回到恒山带领众人练习武功。方证、冲虚伪托风清扬之嘱前来助阵，并且送来“易筋经”替令狐冲化解“吸星大法”遗患。
　　任盈盈心系令狐冲，几乎要与父亲决裂，赶来恒山与令狐冲相会。恰逢令狐冲建好竹舍一间，二人琴唱箫和温馨融洽。
　　岳不群以助阵为名前来恒山，试图造成各大门派和魔教对立之势，使令狐冲身不由已。令狐冲瞧破阴谋，劝岳不群先除掉自己心魔。岳不群见一计不成又生一计，劫持了任盈盈。