顺治十六年。从小生在深宫中的玄烨因自小缺少父母的疼爱，形成了天马行空我行我素的叛逆性格，再加上顺治对董鄂妃及董妃之子荣亲王的过分疼爱更是忽略了其他皇子。从小玄烨为引起皇阿玛的注意处处惹祸，哪知顺治对他更是不屑一顾。玄烨从小由孝庄教养，孝庄对玄烨的期望甚高。玄烨在课堂上不务功课，爱闯祸的他时时受罚。紫禁城中只有与自己从小一起长大的冰月格格和陪读曹寅感情最好。在一年一度的秋围中，玄烨偶然邂逅了在京当质子的靖南王之子耿聚忠，两人惺惺相惜，结为异姓兄弟。而耿聚忠因不慎伤了苏克萨哈的儿子被关入大牢，性命堪忧，顺治迫于满臣们的压力，不得不让步，惩治耿聚忠。玄烨为救耿聚忠向顺治求情，却无功而返，反被顺治冷落，无奈之下只有找到孝庄帮忙，孝庄对于玄烨突然对政事的关心疑惑不已，玄烨分析利弊虽句句有理，但朝政之事牵连甚广，孝庄也无计可施。此时突闻靖南王耿继茂领兵北上，玄烨认为事情似乎又有了一线转机。