两年后七七事变。　　寿亭数次去电催促文东、涛飞弃厂来济。但二人为报答寿亭执意留在天津。　　寿亭曾经帮助过的少年兴家带来了给八路军染军装布的买卖，寿亭巧妙利用化学原理将灰布染成绿布，避过了国民党的检查，帮助了八路军抗日。涛飞把工厂以低价卖给德国人，准备离开天津时，惨遭日本人枪杀。消息传来，寿亭大口吐血，人事不知。林老爷知悉后顿足捶胸，深恨国家不能为自己的人民提供保障。　　寿亭嘱咐手下，把自己工厂的所有关键部位全放上汽油，连上电线。日本一旦攻陷济南，宏巨染厂便是一片火海。寿亭将八路付给的买布的钱捐给八路军,让他们多杀鬼子,替自己报仇.　　寿亭生日，大家在工厂里给寿亭祝寿，手下来报，韩复榘弃城逃跑。寿亭对这个国家彻底失望了，最后说出"这是什么军队，这是什么国家！"，吐血昏了过去，随后命金彪炸掉染厂。面对一片火海的染厂，陈寿亭流下了眼泪。林老爷见儿子不知天高地厚，与寿亭较量遭受重创，无奈之下出面周旋。他与苗瀚东先生是好朋友，便托苗先生出面，说服寿亭手下留情。　　当时，中国的纺织技术已与日本等量齐观，并且还具备一定的价格优势。寿亭早欲购买中国布作为原料，但一直没有找到合适厂家。林家的纺织技术先进，但因为竞争激烈，开工不足。一方面林老爷想把布卖给寿亭，一方面寿亭想买他的布。商业之间共同的利益与感情的纠葛交织一起，纷繁复杂，双方尽释前嫌。　　借訾文海与藤井合办的汉奸染厂招工的机会，老吴把自己的侄子派进去做情报员。日本为了扩大在华影响，藤井来济南劝寿亭与之合伙开办染厂。寿亭对日本人恨之入骨，滕井之邀再遭拒绝。藤井没有别的选择，与臭名昭著的坏律师訾文海合伙开厂。双方虽然矛盾重重，但为了共同的利益，谋划开办染厂，取名为模范染厂。　　寿亭来到上海，求见林氏。六合染厂林老爷为了砺练自己儿子林祥荣，早已退居幕后。祥荣和赵东初是同学，寿亭是东初的朋友，本来应当好好接待。但林祥荣觉得寿亭原是要饭的出身，想杀杀他的锐气。就这样把寿亭放在会客室干坐了两天。　　济南方面，訾家爷儿俩正在商量怎么和藤井合伙办厂，门口却来了出丧闹事的。原因是他代为人家打官司，逼死了人命，剩得孤儿寡妇，儿子见此，劝说父亲出去给一点钱了事，訾文海却以法律的名义，叫来了局子，驱赶发丧人群。心狠手毒，可见一斑。藤井只剩下了寿亭这一个买主，一边是抵制日货，一边是船要运军粮去东北，无奈之下，向寿亭求救，最后以三十五元的价格把一船布处理给寿亭。　　赵氏二兄弟也在商量对策。东俊认为最快也要明天才能答复寿亭，逼其降价，东初则认为陈寿亭人很义气，不会自甘降价。兄弟二人意见不一。　　寿亭来到工厂，他让老吴把那一万五千件布直接运到济南。此时，三元还没来电报，老吴心里没底。寿亭指示把原来报的两万件，改为一万五千件，同时把原来的报价从五十五提到五十六。就说让元亨染厂的孙明祖提走五千件。　　电报发到三元染厂，东俊大惊，因为布太便宜，不敢再抻，明知是计，也没有勇气再较量下去，急派三弟带款前去青岛。大华的发展影响到了元亨，同时元亨也发现大华出品的布颜色特别鲜亮，于是动了搞到配方的主意。元亨的股东中有个新派的女性--贾思雅，她想用美人计勾引卢家驹，要出染布配方。　　家驹人品很好，但少年好色。收到贾小姐的邀请之后，将情况汇报给了寿亭，寿亭百思不解其中的用意，就嘱咐家驹多加小心。家驹本是留学生派头，贾小姐又是新派人物，二人一见，干柴烈火，不可收拾。风云际会之后，贾小姐说出了自己的用意。家驹无奈，只得回厂如实汇报元亨用意--让寿亭把染厂的配方交给元亨。配方作为技术秘密，是一个工厂生存的命根子，寿亭性情刚烈，当然不肯就范。同时他也认识到，与元亨染厂的一战不可避免，于是将计就计提供了配方，但其中少一种助剂。