夏晴、夏雨姐妹的父母是共产党地下工作者。抗战胜利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散。1950年代末，夏晴受组织委派到香港工作。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中，被特务盯上。为了安全起见，组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地。然而在经过海关的时候，丧心病狂的台湾特务制造混乱，枪杀了宋小涛。夏晴看着丈夫在自己怀里死去，无能为力。

回到广州，夏晴主动要求去公安局工作。她被派到了公安局刑侦处，见到了宋小涛当兵时的战友，也在刑侦处工作的汪卫明。汪卫明得知宋小涛牺牲，发誓要好好照顾夏晴和她的女儿佳佳。宋小涛的父亲，是市公安局二处处长，负责反特工作。因为在一次案件中坚持原则，被调离岗位，转到国防工厂326厂任保卫处长。

1960年代初，夏晴调到公安局二处工作。在女儿上学的幼儿园，她见到了刚刚调来的班主任何梅。何梅的音容笑貌，让夏晴觉得她有可能是自己失散多年的妹妹夏雨。但宋涛否定了夏晴的猜想，认为夏雨早已被国民党特务所杀，何梅不可能是夏晴的妹妹。多年共事，汪卫明对夏晴产生了感情，由于自己是宋小涛的好朋友，他不能对夏晴表露出自己的感情。夏晴对汪卫明也有好感，但也因为种种原因，不能有所表示。