在两湖的白色恐怖中，毛泽东绕行赶到长沙，和杨开慧告别。他们已经有毛岸英等三个孩子，杨开慧深知此去万里征程，千难万险，但还是支持毛泽东领导展开武装斗争。夫妻此别，即为永诀。毛泽东单身前往湘赣边寻找警卫团，一路险象环生。毛泽东躲过了敌人的搜捕，成功与卢德铭、罗荣桓等会合，在何长工等操作下，他们制作出中国共产党人第一面军旗，决意发动湘赣边秋收起义。南昌起义大军南下，一路征战，部队越打越少，陈赓、侯镜如等身负重伤，形势渐趋不利。关键时刻，贺龙再次申请入党，得到批准。一路追赶的陈毅终于赶上了队伍，他的乐观精神鼓舞了士气。