毛岸英回国，毛泽东去延安机场迎接，父子相拥，流下热泪。毛泽东和毛岸英秉烛夜话，毛岸英讲述小时候一路过来的艰辛，自己始终以毛泽东儿子的身份要求自己。毛泽东用杨开慧的梳子给儿子梳头，想到自己当年和她分别的场景泪流满面，父子相拥而泣。毛泽东要求毛岸英深入基层生活，和人民在一起，知行合一，锤炼革命的真本领。国民党撕破和平协议，全面进攻。华中粟裕积极请战，七战七捷，以不多的兵力击败数倍于己之敌，全军士气为之一振。毛泽东和党中央全面布局，各民主党派声讨蒋介石背信弃义，越来越多的人民支持共产党。毛泽东接受斯特朗夫人的采访，告诉她共产党人是为人民作战，一切反动派都是纸老虎。