陕北战场，胡宗南带领大军气势汹汹，直逼延安，目标就是毛泽东。面对胡宗南二十余万大军进犯，党中央决定撤出延安，转战陕北。毛岸英回国后想留在毛泽东身边，毛泽东要求毛岸英深入基层生活，和人民在一起，知行合一，锤炼革命的真本领。父子经历短暂的相聚后又再次分别。毛泽东、周恩来、朱德等冒着极大风险，在陕北各地与敌周旋。彭德怀、习仲勋率领西北野战军，连续取得胜利，消灭了大批敌人。中央一直处于危险之中，毛泽东甘冒奇险，用自己的存在吸引胡宗南大军的注意，不让这一战略集团投入其他战场。