就在刘队长正准备追击马贼之时，突然藤田带领日本特务杀了出来，保安队被藤田围剿，刘队长危在旦夕。藤田告诉刘队长，是朱成壁出卖了所有人，朱成壁父子就是中国人口中“汉奸”，以此刺激刘队长来杀朱成壁。朱成壁情急之下开枪打死了刘队长。陷入深渊的朱成壁万分痛苦，他不想承认自己是汉奸，但对死亡的恐惧使得他成了名副其实的汉奸。保安队全军覆没，朱父成为了新任县长，但黑石寨暗地里落入日本人之手。