八路军分区领导综合各方情报分析，初步判断日军在磨盘岭实施的A字工程，就是生化武器的装配、储运中心。当即决定命分区独立团，派出一个连的兵力，配合县大队，伏击日军工程技术队和设备，彻底打掉他们。并且命令方向明尽快做争取常久宽和李英杰的工作，彻底摸清敌人的阴谋，捣毁日军在磨盘岭的A字工程。磨盘岭主峰上，日军监督百姓劳工、正紧张的施工，戒备森严。同时，在磨盘岭一侧的日军防守阵地也在加速修筑。为防止工程技术队第二次遭袭，渡边和属下秘密研究行动路线。已是八路军分区作战参谋的杨天亮，奉命来到县大队，协助方向明完成伏击任务。为摸清敌行动时间和路线，方向明再次赶往榆树镇与常慧美会面，告知来意，希望通过她能得到常久宽相助。