深夜，方向明率八路军和县大队向一处日军据点发起攻击。经过激烈战斗，消灭了驻守的日军，彻底摧毁了敌据点，解救出被抓来的百姓劳工。被俘的皇协军经方向明的教育后释放。增援的日军扑空。八路军分区情报科谭科长来到县大队，命令方向明负责组建驻榆树镇情报站，迅速摸清敌人建立无人区的阴谋，同时任命县大队副大队长孙勇为情报站特派员。杨天柱向王大兴讲述与常慧美两次相遇、出手相救的经过。王大兴告知杨天柱遇到妻子的表哥李英杰，杨天柱叮嘱王大兴警惕李英杰。深夜，杨天柱带王大兴继续潜到日军据点附近，伺机展开猎杀行动。猎手祥子找到“大兴皮货行”，哭诉他们村惨遭日军屠杀的情景。