1942年，山中三个年轻的猎户战狼、桩子和冬儿上山围猎，无意间目睹了游击队与日军为争夺一批毒气弹原料而激烈交火的场面，危急时刻战狼伸出援手，救下游击队医生王爱，并让自己的同伴冬儿与桩子将毒气弹原料抢走。日军为找回原料屠杀了战狼村中一百多名百姓。战狼眼看着自己的父亲战老刀惨死日军中佐北条刀下，而战狼的后脑中弹，桩子被抓走，冬儿被游击队救下。为查出毒气弹的下落，日军留住战狼的性命，但脑内的子弹无法取出，战狼最终在潜伏日军总部的我地下交通站书记何医生和八路军张县支队的帮助下惊险逃脱。桩子从兵工厂逃跑时带出一个哑巴，其实此人是一名日本特务，哑巴跟着桩子逃跑，目标就是失踪的毒气弹，没想到半路遇到救出战狼的张县八路军支队队长等人，哑巴潜伏......